Les changements continuent à McKinley : en parallèle de l'élection du représentant des élèves se déroulent les élections du candidat au Congrès auxquelles se présentent Sue Sylvester (Jane Lynch) et Burt Hummel (Mike O'Malley); le Glee Club est en train de vivre ses premières défections; un jeu dangereux se joue entre Quinn (Dianna Agron), Puck (Mark Salling) et Shelby Corcoran (Idina Menzel) pour la garde de Beth; et c'est surtout l'arrivée du grand gagnant du Glee Project et nouvel élève, Rory Flanagan.
